- PEファンドの転職難易度の高さ
- PEファンドは未経験でも転職できるのか
- PEファンドに転職する方法
PEファンドは「責任ある立場で企業経営にかかわれる」「成果によっては非常に高い給与を得られる」などのメリットがあります。しかしあまり求人が出ていないため募集もできず、転職方法を知りたい人は多いはずです。
そこで本記事ではPEファンドの転職難易度を徹底解説します。PEファンドに転職したいと考えているビジネスパーソンは、ぜひ参考にしてください。
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PEファンドとは？
PEファンドのPEとはプライベート・エクイティ(未公開株)の略で、未公開の株式へ投資をするファンドを指します。
投資家から資金を集めて複数の企業へ参画し、利益を出した後に株式を売却、差額の利益(キャピタルゲイン)を得ることを目的とした投資方法です。
ここでは、PEファンドの詳細を次の項目に分けて解説します。
「PEファンドについて詳しく知りたい」「PEファンドに転職したい」と考えている人は必見です。
PEファンドの業界について
まずはPEファンドの業界について詳しく改正します。
- ビジネスモデル
- 企業の類型
- 基本的な職種
- 業界の最新動向
ビジネスモデル
PEファンドのビジネスモデルは、まず資金を得るために出資家を募集するところから始まります。
出資者から十分な資金が集まれば企業への出資スタートです。出資するのみでなく、利益を出すために経営にも携わります。
企業の価値を上げることに成功すれば、M&A(企業の合併・買収)や上場を行い収益を回収、投資家と自社に利益を分配すれば完了です。
企業の類型
PEファンドを行う企業は次のタイプに分かれます。
| バイアウト | 成熟した企業への投資：企業の問題解決で利益を獲得 |
| 事業再生 | 経営不信に陥っている企業への投資：事業を再生させて利益を獲得 |
| ディストレス | 経営破綻した企業への投資：破綻した企業の価値向上で利益を獲得 |
| ベンチャーキャピタル | ベンチャー企業への投資：創業したばかりの企業に参画して利益を獲得 |
バイアウトはある程度成熟している企業、ベンチャーキャピタルはベンチャー企業・スタートアップ企業を対象と、FPファンドは投資する企業の経営状況によって名称が異なります。
どのタイプも出資する企業の価値を引き上げることが目的です。ただしバイアウトは成熟した企業のため安定したリターンを期待できる、ベンチャーキャピタルはハイリスクハイリターンな投資と、それぞれ特徴があります。
基本的な職種
PEファンドの基本的な職種は次のとおりです。
| アソシエイト | マネージャーから指示をもらい分析・資料作成・交渉などを担当する |
| マネージャー | ディレクターから指示をもらいアソシエイトに作業を割り振る |
| ディレクター | 責任者としてチーム全体のマネジメントや企業との交渉・開拓を行う |
企業と最初に交渉し、投資先を決定するのはディレクターです。その後はマネージャーが作業を担当するアソシエイトに業務を割り振ります。
アソシエイトの業務には企業の活動を分析する「モニタリング」や投資先の価値向上に努める「バリューアップ」などがあります。企業の価値を引き上げることに成功したら投資資金の回収「EXIT」を行う流れです。
業界の最新動向
PEファンド業界は、近年需要が増加しています。世界的な低金利により、利回りの高いPEファンドが投資家たちから注目を集めているためです。
日本でもPEの大規模案件は増加しており、PE市場は成長を続けています。コロナショック以降も安定して市場が成長し続けているPEファンドは、非常に将来性の高い業界といえるでしょう。
PEファンドの仕事内容
PEファンドの役割は「資金運用者」と「投資先」に対して価値をもたらすことです。両者に価値をもたらすために、行う仕事内容は以下のとおりです。
- ソーシング：投資案件探し・検討・交渉
- エグゼキューション：投資のアレンジ・実行
- バリューアップ：経営改善活動支援
- モニタリング：日々の営業活動・資金状況を分析
- エグジット：利益をえるための出口戦略
PEファンドは、投資案件探しからキャピタルゲインを確定させるまでの期間をサポートします。
PEファンドの中途採用における主要なポジション
PEファンドにおける仕事内容は主に3つにわけられます。
- 投資担当
- 投資企業のバリューアップ担当
- ファンドのミドルオフィス・バックオフィス
投資担当とは、投資採算等のシミュレーションを行ったり、投資先のリスク評価や実際の投資先の契約を行ったりします。経歴として、コンサルティングファームや商社での投資に関する業務経験が必要です。
投資企業のバリューアップ担当では、投資先の企業の経営サポートが業務です。サポートを会社内で行う場合や、一部を外注し外注先と共同で経営改善に取り組む場合があります。
中途採用の経歴として、コンサルティングファームでの事業再生経験やM&Aの業務経験が3〜5年必要です。
PEファンドのキャリアパスと年収レンジ
PEファンドでは、一般的に以下のような階級にわけられます。
| 階級 | 推定年収 |
| アソシエイト | 1,000～2,000万円 |
| ヴァイスプレジデント | 1,500～3,000万円 |
| ディレクター | 2,000～5,000万円 |
| マネージングディレクターorパートナー | 3,000万円〜1億円 |
PEファンドの年収は比較的高水準です。各役職における年収が1,000万円以上の差があるのは、ボーナスの幅が大きいからだといえます。
ボーナスの査定は、担当したファンドのパフォーマンス次第で大きく変わります。したがって成績次第で年収が大きく変化する業界です。
PEファンドへの転職難易度は高い？
「PEファンドの転職難易度を知りたい」と考えている人も多いはずです。
ここではPEファンドの転職市場の現状を解説したうえで、未経験やコンサル、会計事務所からの転職難易度を紹介します。
転職市場の現状
PEファンド市場は需要の高まりにより求人は増加していますが、転職難易度については高い傾向にあります。PEファンドの業務は責任が大きく、優秀な人材にしか任せられず、採用基準が非常に高いためです。
基本的にはファンド市場に精通した外資系やコンサルティング系出身者が採用されます。いきなりマネージャー以上に抜擢されることは少なく、大多数がアソシエイトの募集です。
PEファンドの市場規模は拡大しているものの、採用基準が低くなったわけではないため、転職するには高いスキルや実績が必要となります。
未経験からの転職難易度
未経験からPEファンドに転職することは可能ではありますが、非常に難易度が高いです。PEファンドはそれほど人員が必要な業界ではないため採用人数は少なく、求人数はあまりありません。金融・コンサルティングで実績を積んだ人材が転職するのが基本となります。
ただし20代でコミュニケーション能力が高く熱意の高い人材がいれば、ポテンシャル採用で起用される可能性はあります。
未経験からの転職はまったくないわけではありませんが、基本は投資銀行やコンサルティングの経験が必要です。
コンサルティングファームからの転職難易度
コンサルティングファームからPEファンドへの転職難易度は、PEファンドがコンサルタント人材を求めているかどうかで異なります。
PEファンドは投資先の企業の価値を引き上げるために事業に参画するため、コンサルティングファームの経験を活かせるケースが多いです。ただしPEファンドによってはコンサルティングファーム出身者をそこまで求めていない場合もあります。
PEファンドは金融業であり、投資に関しての知識も必要です。コンサルティングファーム出身というだけで転職できるわけではありません。
コンサルティングファームからPEファンドへ転職するのであれば、応募するPEファンドがコンサルを求めているかどうかチェックしておきましょう。
会計事務所からの転職難易度
会計事務所で勤めていた経験があればPEファンドへの転職が有利になりますが、それでも転職難易度は高い傾向にあります。会計士の経験よりも戦略コンサルや投資銀行の経験の方が優先されるためです。
ただし20代で会計士の経験があり、PEファンド業界への意欲も高い若者であれば、ポテンシャル採用が期待できるかもしれません。
よほどの実績がない限り、外資系やコンサル出身者の方が優先されるため、会計事務所からの転職は難しいといえるでしょう。
年齢別の転職難易度
PEファンドは、20代ならポテンシャル採用が期待でき、30代なら金融関係やコンサルの経験が必要です。しかしどの年代でも、転職難易度は高い傾向にあります。
PEファンドでは20代が最も転職しやすく、ポテンシャル採用に加え投資や融資などの経験があれば採用されやすいです。
30代は20代よりもさらに経験が重視されます。金融機関で勤めた経験やコンサル経験などがあると転職しやすいでしょう。
30代後半になると、応募できる求人を見つけることが困難になります。若いうちに金融機関で経験を積み、転職を目指すのがPEファンドの基本的な転職方法です。
PEファンドへの転職を成功させるポイント
PEファンドへの転職を成功させるためには、次のポイントを押さえておきましょう。
詳しく解説します。
モデリングテストやテクニカルチェックを中心に面接対策を講じておく
PEファンドへの転職を成功させるポイントは、モデリングテストやテクニカルチェックを中心に面接対策を講じておくことです。
PEファンドへの転職において、面接時には志望動機や自己PRだけでなく、モデリングテスト、テクニカルチェックが実施されることがあります。
面接では「なぜPEファンドを選んだのか」「なぜ選考を受けたファンドを選んだのか」「現職での役割」「自身の強みについて」などの質問がされます。
PEファンドへの転職で生かせる経験・能力・資格を獲得する
転職難易度の高いPEファンドへ転職するのであれば、活かせる経験や能力、資格を獲得しておきましょう。
PEファンドの転職で役立つ経験やスキルは次のとおりです。
- M＆A関係の経験
- コンサルタントの経験
- 事業分析能力
- コミュニケーション能力
- 忍耐力
企業の買収や合併を行うPEファンドではM＆Aに関連する経験があると有利になります。企業に参画する際にコンサルタント経験も必要です。
企業の価値向上のために何が必要か分析する能力、投資家や企業と交渉するためのコミュニケーション能力、結果を出すまで粘り強く待つ忍耐力もあれば役立ちます。
資格については、会計士や税理士などの財務系の資格があるとよいでしょう。
能力や経験だけでなく自身のパーソナリティもアピールする
PEファンドへの転職を成功させるポイントは、能力や経験だけでなく自身のパーソナリティもアピールすることです。
PEファンドの業務では、優れたリーダーシップと対人コミュニケーション能力が必要となります。そのため若い人ほど、能力よりも人間性が重視される傾向にあります。
選考において、コミュニケーション能力の高さや自身の主体性、積極性を具体的なエピソードをもとにアピールすると効果的です。
選考を受ける企業によっては最終選考において、社員との食事会が実施されるケースもあるので対策が必要です。
PEファンドへの転職に強い転職エージェントを活用する
PEファンドへの転職を成功させるポイントは、PEファンドへの転職に強い転職エージェントを活用することです。
PEファンドの転職難易度は高いため、業界に特化した転職エージェントを活用するようにしましょう。転職エージェントは転職に関する相談ができたり、非公開求人を紹介してもらえたり、面接対策をしてくれたりといったメリットがあります。
PEファンド業界に知見がない転職エージェントを利用してしまうと、PEファンドの求人を紹介してもらえない可能性もあるので注意が必要です。
PEファンドへの転職実績のある転職エージェント
PEファンドへの転職実績のある転職エージェントは次の2つです。
特徴やおすすめポイントを詳しく解説します。
JACリクルートメント
| 名前 | JACリクルートメント |
| 料金 | 無料 |
| 求人数 | 公開求人：- 非公開求人：- （2023年12月14日現在） 今の求人数：公式HP参照 |
| 対象年代 | 20～60代 |
| 対応エリア | 全国 |
| オンライン面談 | 可 |
| 得意分野・業界 | 管理職クラス、外資系企業、海外進出企業など |
| 公式HP | https://www.jac-recruitment.jp/ |
詳細を見る
| 運営会社名 | 株式会社 ジェイエイシーリクルートメント |
| 拠点 | 東京都千代田区神田神保町1-105番地 神保町三井ビルディング14F |
| 書類添削の有無 | あり |
| 面接対策の有無 | あり |
| スカウト機能の有無 | あり |
| 連絡手段 | メール、電話 |
-
- 求人数の多さ
- 4
-
- 取り扱い
業種数 - 4
- 取り扱い
-
- 4
- 利用者満足度
-
- 5
- サポート
対応
-
- 利用実績
- 4
- ハイクラス・ミドルクラス向け転職エージェント
- 約43万人のハイクラス転職を支援してきた実績
- 外資系企業の転職に強い
JACリクルートメントは、ハイクラス・ミドルクラス向け転職エージェントです。オリコン顧客満足度5年連続No.1を誇ります。
約43万人ものハイクラス転職を支援してきた実績を持ち、PEファンドへの転職実績も豊富です。マネージャー以上の役職の人の転職活動にも向いています。
海外進出をしている外資系企業へとくに強いつながりがあるため、国内のみでなくグローバルに活躍する企業の紹介も期待できます。
PEファンド業界を目指している人は、外資系に強いJACリクルートメントに登録しましょう。
引用：みん評
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リクルートダイレクトスカウト
| 名前 | リクルートダイレクトスカウト |
| 料金 | 無料 |
| 求人数 | 公開求人：50万件以上 非公開求人数：- (2023年12月14日現在) ※今の求人数：公式HP参照 |
| 対象年代 | 20代〜60代 |
| 対応エリア | 全国 |
| オンライン面談 | 可 |
| 得意分野・業界 | ハイクラス・エグゼクティブに特化 |
| 公式HP | https://directscout.recruit.co.jp/ |
詳細を見る
| 運営会社名 | 株式会社リクルート |
| 拠点 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| 書類添削の有無 | ヘッドハンターによる |
| 面接対策の有無 | ヘッドハンターによる |
| スカウト機能の有無 | あり |
| 連絡手段 | メール、電話 |
-
- 求人数の多さ
- 5
-
- 取り扱い
業種数 - 5
- 取り扱い
-
- 4
- 利用者満足度
-
- 5
- サポート
対応
-
- 利用実績
- 5
- 経営・管理職などに特化したハイクラス向けスカウト型サービス
- 1,000万円以上のハイクラス求人多数
- スカウトサービスは完全無料
リクルートダイレクトスカウトは、リクルートが展開するスカウトサービスです。ハイクラス向け案件に特化しており、PEファンド求人の取り扱い実績もあります。
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PEファンドへの転職に求められる能力・経験
続いては、PEファンド業界への転職に求められる能力と経験を紹介します。
即戦力としてM&A実務を一気通貫でこなせる能力
PEファンド業界への転職に求められる能力は、即戦力としてM&A実務を一気通貫でこなせる能力です。
日本のPEファンドによるM&Aが活発化しているため、M&A経験者を求める企業が多い傾向にあります。特にIN-INと呼ばれる日本企業同士のM&Aが活発化しています。
求められる経験として、FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)や投資銀行、M&A仲介会社などの業務経験が必要です。
具体的な内容は、ソーシングやバリュエーション、エクセキューション、バリューアップ、エグジットまでの業務に関わった経験が求められます。
参照：MARR Online
優れたリーダーシップと対人コミュニケーション能力
PEファンド業界への転職に求められる能力は、優れたリーダーシップと対人コミュニケーション能力です。
PEファンドの業務では、未上場企業の株式を100％近く保有し経営をコントロールするため、信頼を得る必要があります。そのため投資先の経営者と腹を割って話し、信頼を得られるコミュニケーション能力が重要です。
また、投資銀行やFAS、コンサルティング会社、法律事務所などと協働しながら、プロジェクトを推進する必要があります。よって業務に関わるそれぞれの企業をまとめるリーダーシップも必要になります。
一般的なビジネスレベル以上の英語スキル
PEファンド業界への転職に求められる能力は、一般的なビジネスレベル以上の英語スキルです。
なぜ一般的なビジネスレベル以上の英語スキルが必要かというと、投資先企業は日本にあっても、近年は海外展開しているケースが多いからです。
また外資系とやり取りをする場合や、日系でも海外投資家から直接資金を集める業務に携わる場合、外国人と直接交渉できるレベルの英語力が求められます。
しかし、日系を中心に業務を行うのであれば、一般的なビジネスレベルの英語力があれば問題ありません。
PEファンドへの転職で失敗を避けるための注意点
PEファンドへの転職で失敗を避けるためには、最後まで責任を持って仕事をやり遂げる覚悟が必要となります。
PEファンドの業務は長期にわたることが多く、途中で思わぬトラブルが発生する可能性もあるでしょう。企業改革に失敗すると大きな損失となるため、リスクを常に抱えている部分も注意すべきです。
人員削減やコストカットなど、非常な決断を下さなければならないときもあります。経営に関わる以上、必ず責任を持って最後まで取り組まなければいけない仕事であると理解して応募しましょう。
PEファンドに転職した後のキャリア形成
PEファンドに転職した後のキャリアアップとしては、企業や独立がメインとなります。
PEファンドは一つの業務が数年と長期にわたって継続することが多く、短期で退職する人はそれほど存在しません。PEファンドで長期に働く人が多数派といえます。
PEファンドの中で経験を積んでアソシエイトからマネージャー、ディレクターへ昇格するか、経営に携わった経験を活かして最終的には起業する人が多いです。
PEファンドへの転職希望者からよくある質問
PEファンドへ転職を希望する人がよく疑問に感じる点は次のとおりです。
一つずつ解説します。
未経験でPEファンドに転職するのは難しい？
未経験でPEファンドに転職するのは難しいです。そもそもの転職難易度が高い業界であるため、未経験の人はより一層難易度が高まります。
しかし、非常に難しいものの、人間性や英語力などをアピールできれば転職できる可能性はあります。
PEファンドで働く人の1日のタイムスケジュールは？
PEファンドで働くアソシエイト職の人のタイムスケジュールを例として紹介します。
▼1日のタイムスケジュール
メール確認や今週分の仕事の進捗把握。
四半期KPI達成具合を投資先企業と確認。テコ入れ策の検討会議。
取引先とランチ。簡単な投資シナリオを考えておく。
財務モデリングの精査。上司とディスカッションし、疑問を解決する。翌日の投資候補企業との会議で確認事項を整理。
ソーシング案件に取り組む。上司と事業分析案について話し合う。
PEファンドの業界研究におすすめの本は？
PEファンドの業界研究におすすめの本は、以下のとおりです。
- バイアウト：産業と金融の複合実務
- ブラックストーン
- カーライル – 世界最大級プライベート・エクイティ投資会社の日本戦略
- 企業価値評価 – バリュエーションの理論と実践
- 事業承継とバイアウトシリーズ
- M&Aファイナンス
- 財務3表一体理解法
PEファンドの激務度はどれくらい？
PEファンドの激務度はすべての業界から見ると忙しい部類に入ります。しかし投資銀行やコンサルティングファームなど関連する業界に比べると比較的自由な時間が取れる業界です。
理由は投資銀行やコンサルティングファームと比べクライアントに合わせる必要が薄く、裁量権を持って仕事に取り組めるためです。ただし投資が始まり本格的に企業に参画すると、忙しくなる部類といえるでしょう。
PEファンドの年収・給与水準は？
PEファンドの年収・給与水準は、非常に高い傾向にあります。平均年収はアソシエイトでも800万〜1,000万円、ディレクターになると1,500万〜2,000万円です。
給与はインセンティブで大きく変わります。固定給にイグジットボーナスや賞与がプラスされる形です。
自身が担当する案件で大きな利益をあげれば、支給される給与も高くなります。
PEファンドの代表的な企業は？
PEファンドの代表的な企業は次のとおりです。
- ベインキャピタル
- サーベラス
- カーライル
- インテグラル
- ユニゾンキャピタル
外資系のPEファンドは歴史の長い企業が多く、日系のPEファンドは2000年代と比較的近年に新規参入した企業が多いです。
事業再生に力を入れていたり、上場株式にも投資を行っていたりと、企業によって事業展開は異なります。
PEファンドは転職難易度が高い！成功を目指すならエージェントサービスを活用
投資銀行やコンサルのキャリア先として有力なPEファンドは、転職難易度が非常に高い傾向にあります。
PEファンドへの転職を目指す場合は、転職で活かせる経験・スキル・資格を獲得してから選考に臨みましょう。
「獲得した経験やスキルを効率的にアピールしたい」「PEファンドの求人を探したい」人は、エージェントサービスの活用がおすすめです。
求人数の多いマイナビエージェントやリクルートエージェントなどを活用して、PEファンドへの転職を成功させましょう。
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