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ヘッジファンドへ未経験で転職できる?求められるスキル・経験も解説

ヘッジファンドは転職難易度が高い業界です。しかし年収が高く、やりがいもありハイクラスな転職先として人気があります。

難易度の高いヘッジファンド業界へ転職を希望するなら、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは、転職におけるサポートを行ってくれます。

転職エージェントの利用で、未経験からでもヘッジファンドへの転職成功確率が上がります。

本記事でわかること
  • ヘッジファンド業界の仕事内容
  • 中途採用ニーズの動向を解説
  • ヘッジファンドで必要なスキルや求められる人物
  • 転職における注意点

ヘッジファンド業界へ転職を希望するならJACリクルートメントがおすすめです。ハイクラスな転職に強く、ヘッジファンドへの転職実績があります。また外資系の企業に強いため、心強い味方になります。

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ヘッジファンドとは

ヘッジファンドとは

ヘッジファンドとは、資金を預かり代わりに運用し投資家に利益をもたらす仕事です。

またヘッジファンドは、投資ファンド業界の1つです。他には以下のファンドが挙げられます。

主な投資ファンド
  • 投資信託
  • REIT(不動産投資信託)
  • PEファンド
  • ベンチャーキャピタル

それぞれのファンドによって、投資の運用方法が変わります。ヘッジファンドでは、高いリターンを狙うためにさまざまな金融商品を組み合わせて運用するのが特徴です。

事業概要・ビジネスモデル

ヘッジファンドは、投資家から資金を預かりさまざまな金融商品を組み合わせて高いリターンを狙うビジネスモデルです。

投資ファンドの中では珍しく、相場が上がっているときだけではなく下がっているときでも利益が狙える投資方法だといえます。そのため株や債券など、伝統的な投資とは違う値動きをするのが特徴です。

金融商品を組み合わせて運用を行うため、複数の投資手法を学ぶ必要があります。

中でも「株式ロング・ショート」が、よく用いられる運用方法です。内容は安い株式を買い、高い株式を売る戦略です。株価が下がっているときでも利益を狙えるため、より大きなリターンが期待できます。

他にも「イベント・ドリブン」「グローバルマクロ」「転換社債アービトラージ」と呼ばれる手法があります。

役職と仕事内容

ヘッジファンドにおける主な職種は以下のとおりに分けられます。

職種仕事内容・役割
ファンドマネージャー投資家から預かった資産の運用を行う専門家です。
ファンドの運用方針に従い、市場や銘柄の分析、
選定、投資先の比率や売買のタイミングを検討します。
アナリスト株式の投資価値を分析・評価を行うために、
国や企業の動向を分析する専門家です。
企業の財務や業績の分析、将来性の調査、
業界の動向調査・分析を行うことで、
投資に必要な情報収集・評価を行います。
バックオフィスファンド運用責任者の投資判断によって、
売買や資金決済、ファンドの管理をおこないます。

他にも「営業」「管理」「コンプライアンス」などの部門もあります。

中途採用の選考フロー

ヘッジファンドに転職するための、中途採用の選考フローを紹介します。中途採用の選考では面接が複数回、行われるのが特徴です。

書類選考通過後は、人事部との面接から始まります。続いて、採用予定のPM(ポートフォリオマネージャー)との面接です。ヘッジファンドではチームとして動くことになるため、PMはチームリーダーにあたります。

PMとの面接後は、採用予定のチームメンバー全員と面接を行います。面接ではテクニカルな内容が問われるため、即戦力であることをアピールすると良いでしょう。

面接以外にも、投資家の資産を運用する上でのファンドの構築テストや株式銘柄分析レポートのライティングなど実力が試されます。

未経験でヘッジファンドに転職できるのか?中途採用ニーズの動向を解説

未経験でヘッジファンドに転職できるのか?中途採用ニーズの動向を解説

未経験でヘッジファンドに転職する難易度は高いですが、不可能ではありません。

ヘッジファンドをはじめとする多くの投資ファンドでは、20代の若手を中心とした募集が増えている傾向にあります。そのため未経験からの転職でも成功する可能性はあります。

また中途採用のニーズとして、人気のファンドはすぐにポジションが埋まってしまい、求人が終了してしまうケースが多いです。選考に申し込むにはタイミングが重要となります。

若手の募集が増えている傾向がありますが、採用条件を緩めているわけではないため転職難易度は高いです。

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験

続いては未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験を紹介します。紹介するスキル経験は以下のとおりです。

企業のファンダメンタル分析やバリュエーションを行う能力

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験は、企業のファンダメンタル分析やバリュエーションを行う能力です。

ファンダメンタル分析とは、経済状態を表す指標を参考に株価や為替の値動きを予測することを指します。またバリュエーションとは、企業の本来の価値と現在の株価を比較して、株価が割安か割高か判断することです。

どちらの能力もヘッジファンドにおける代表的な運用戦略である「株式ロング・ショート」を実行するうえで必要不可欠な能力だといえます。

株式リサーチアナリストの経験があると、企業のファンダメンタル分析やバリュエーションを行う能力があると評価され優遇される可能性が高いです。

マクロの視点から経済動向を読み解く能力

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験は、マクロの視点から経済動向を読み解く能力です。

ヘッジファンドではアナリストのように運用戦略の一つとして、経済動向や政策的背景とそれに伴う資本のフロー分析を行う部門があります。資本のフロー分析の中で、特定国の一定期間に流入・流出するお金に着目します。

そのため世界を大きく捉えるマクロ視点からの、経済・政策を深く洞察できる能力が必要です。

マクロ視点から経済動向を読み解く能力は「グローバルマクロ」と呼ばれる運用手法が役立ちます。

投資銀行分野の業務経験

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験は、投資銀行での業務経験です。

ヘッジファンドでは企業の買収合併(M&A)や上場予定の株式を上場前に購入し、上場後に売却することで利益を狙う投資方法(IPO)を行うことも多いです。このような投資手法をイベント・ドリブンと呼びます。

イベント・ドリブンでは投資銀行の業務経験が生きるため、転職で有利に働く経験です。

イベント・ドリブンはボラティリティ(価格の変動率)が高い投資手法の1つです。

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策

ここでは、ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策を紹介します。紹介する面接対策は以下のとおりです。

テクニカルな質問への回答を準備しておく

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策は、テクニカルな質問への回答を準備しておくことです。

ヘッジファンドの面接は複数回行われるケースが多く、その中でテクニカルな質問が行われることが多いです。

例えば「最近買った株は?」「買った理由は?」「どのタイミングで売却を検討している?」など、投資経験の有無やどの程度考慮して投資に臨んでいるかが問われます。

また「この銘柄は買いだと思うか、売りだと思うか」「そう考える根拠は?」など、即戦力として迎えられるかどうか実力が問われる質問が多い傾向にあります。

過去の実績・経歴から貢献できる内容をアピールする

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策は、過去の実績・経歴から貢献できる内容をアピールすることです。

ヘッジファンドの中途採用では、基本的に即戦力が求められます。そのため転職後にすぐに会社の利益に貢献できる人材であることをアピールすると効果的です。

あなたのこれまでの実績や経歴、スキルなどを具体的に伝えられれば、面接官に採用後の姿をイメージさせることができ転職成功確率が上がります。

例えば、FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)や投資銀行、M&A仲介会社などの業務経験を伝えられると効果的なアピールとなります。

ヘッジファンド事情に精通する転職エージェントを活用する

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策は、ヘッジファンド事情に精通する転職エージェントを活用することです。

ヘッジファンドの転職難易度は高いうえ、特有の面接対策が求められます。そのため特化した転職エージェントを活用することがおすすめです。

転職エージェントは業界・企業研究をサポートしてくれたり、非公開求人を紹介してもらえたり、面接対策をしてくれたりといったメリットがあります。個人での転職活動では採用が難しい企業への転職成功確率が高くなります。

転職エージェントは、複数社併用することがおすすめです。

ヘッジファンドに転職したい人におすすめの転職エージェント

ヘッジファンドに転職したい人におすすめの転職エージェントを紹介します。

転職エージェントにはヘッジファンドだけではなく、ハイクラスの優良求人があるので、その他も検討するのがおすすめです。また、必ず求めている求人があるとは限らないので、注意しましょう。

ヘッジファンドに転職したい人におすすめの転職エージェント

JACリクルートメント

名前JACリクルートメント
料金無料
求人数公開求人:-
非公開求人:-
(2024年10月23日現在)
今の求人数:公式HP参照
対象年代20~60代
対応エリア全国
オンライン面談
得意分野・業界管理職クラス、外資系企業、海外進出企業など
公式HPhttps://www.jac-recruitment.jp/
詳細を見る
運営会社名株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
拠点東京都千代田区神田神保町1-105番地
神保町三井ビルディング14F
書類添削の有無あり
面接対策の有無あり
スカウト機能の有無あり
連絡手段メール、電話
オプション【ス・オ・面・年】
  • 求人数の多さ
    4
  • 取り扱い
    業種数
    4
  • 5
    利用者満足度
  • 5
    サポート
    対応
  • 利用実績
    5
JACリクルートメントの特徴
  • 外資系やグローバル企業への転職サポート実績が国内No.1
  • 希望領域に強いコンサルタントを指名可能
  • 年収800万円以上のハイクラスな求人が多数

JACリクルートメントは外資系やグローバル企業への転職サポート実績が国内No.1の転職エージェントです。

年収800万円以上のハイクラス求人を多数取り揃え、ヘッジファンド業界の求人も扱っており、転職成功者もいます。

JACリクルートメントでは約800名のコンサルタントが在籍し、特定領域に強いコンサルタントを希望できます。そのためヘッジファンドに強いコンサルタントを指定すれば成功確率も上がること間違いなしです。

▼JACリクルートメントの口コミ

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Aさん
職務経歴が充実していれば【あり】です。 逆の場合、紹介すらしてもらえないでしょう。 転職5回、年齢45歳、プラントエンジ一筋の経歴で1ヶ月少々で転職出来ました。 ここは、企業側と求職者側の担当者が同じなのでニーズの乖離が少なかった感じがします。また、各担当者間で情報を共有しているため紹介数が多い。書類通過率は他エージェントと比べて高かったです。

引用:みん評

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Bさん
JACは東証一部上場企業でもあり、安心して申し込みを行いました。抱いていたイメージの通り、エージェントの対応は良く、非常にテキパキと動いてくださり終始スムーズに、スピーディな対応をしてくださったことが強く印象に残っています。将来を見越したアドバイスも的確に行っていただけました。ただ、自分があまり乗り気ではない会社を強くすすめられることもあったため、紹介先の会社が転職希望者にとって合っているか否かが評価を分けるポイントかなと思います。

引用:みん評

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リクルートダイレクトスカウト

【公式】https://directscout.recruit.co.jp/
名前リクルートダイレクトスカウト
料金無料
求人数公開求人:50万件以上
非公開求人数:-
(2023年12月14日現在)
※今の求人数:公式HP参照
対象年代20代〜60代
対応エリア全国
オンライン面談
得意分野・業界ハイクラス・エグゼクティブに特化
公式HPhttps://directscout.recruit.co.jp/
詳細を見る
運営会社名株式会社リクルート
拠点東京都千代田区丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワー
書類添削の有無ヘッドハンターによる
面接対策の有無ヘッドハンターによる
スカウト機能の有無あり
連絡手段メール、電話
  • 求人数の多さ
    5
  • 取り扱い
    業種数
    4
  • 4.5
    利用者満足度
  • 4
    サポート
    対応
  • 利用実績
    5
リクルートダイレクトスカウトの特徴
  • ヘッドハンターにより質の高い求人が提案される
  • 20代でもハイクラス転職が可能
  • スカウト機能があるため「待つ」転職ができる

リクルートダイレクトスカウトには優秀なヘッドハンターが多数在籍しており、より良い企業を紹介してくれます。また、自ら求人を探さずに転職活動を進められることがメリットです。

ヘッドハンターの指名もできるので、あなたの転職方針に合う方を指名すると良いでしょう。スカウト機能を活用することで、現職が忙しい方でも空いた時間で転職活動が可能です。

さらに年収800〜2,000万円のハイクラス求人を多数取り扱っており、転職難易度の高いヘッジファンドの求人も扱っています。

▼リクルートダイレクトスカウトの口コミ

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Cさん
管理職として長く働いた経験を活かした転職を検討していましたが、希望に適した就業先がなかなか見つからずに苦労していました。 転職サイトを使うことも必要だと感じてキャリアカーバーを利用してみると、管理職の経験者に最適な求人広告が並んでいることに驚きました。 専門性が高く、経験を重視する求人が主流なので他の転職サイトと比べると広告の数が少ないのが欠点ですが、担当スタッフの丁寧なサポートが受けられるので安心して利用することが出来ます。

引用:みん評

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Dさん
最初から期待大で利用し始めたけど、期待通りの内容で感激!利用登録したら非公開情報も全て見られるし、サポートも十分。しかも他のサービスと違って、手間がかからないのが良かったです。登録後はスカウトを待つだけ!だから転職についてクヨクヨ悩むことも無かったし、すごくスムーズに転職活動が進みました。 このサービスを選んだおかげで自分の好みに合う最高の仕事に出会えたし、収入も自分の希望以上で嬉しいです。

引用:みん評

\ スカウト機能が使える/

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ヘッジファンドへの転職が向いている人の特徴

ヘッジファンドへの転職が向いている人の特徴

ヘッジファンドへの転職が向いている人の特徴を紹介します。

ヘッジファンドが向いている人の特徴
  • 市場の変化や情報に対して常に敏感にアンテナを張り続けられる人
  • 市場を追い続ける事に情熱を注げる人
  • 投資家の資産を減らしてしまうリスクを回避するための情報収集能力をもつ人
  • 客観的な目線から落ち着いた判断ができる人

ヘッジファンドを含む投資ファンド業界は、投資家の資産を預かり運用することが仕事です。そのためお客さまの資金を運用していると自覚をもち市場に情熱を注げ、冷静な判断もできる二面性を持つような人が向いています。

リスクを回避するだけでは大きなリターンを望めないので、時には勝負にでることができる挑戦心も必要です。

ヘッジファンドへの転職が向いていない人の特徴

ヘッジファンドへの転職が向いていない人の特徴

続いては、ヘッジファンドへの転職が向いていない人の特徴を紹介します。

ヘッジファンドへの転職が向いていない人の特徴
  • 朝が弱い人
  • 市場のトレンドを追い続けることが苦痛の人
  • リスクヘッジが苦手な人
  • リスクを気にしすぎて勝負に出れない人

ヘッジファンドでは、国内だけではなく海外市況に目を配る必要があります。海外の市況を追うには、日本時間では早朝にあたるため朝に弱い人は向いてないでしょう。

ヘッジファンドに転職するメリットとやりがい

ヘッジファンドに転職するメリットとやりがい

ヘッジファンドに転職するメリットとやりがいは以下のとおりです。

ヘッジファンドに転職するメリットとやりがい
  • 年収が高い
  • さまざまな業界の経営者に会える
  • 運用を通じて結果的に世界中の人々の幸せに貢献できる

転職を考えるうえで給料が高いことは重要な要素です。

またヘッジファンドではさまざまな金融商品を取り扱い運用を行うため、経営者と繋がりを作ることが大切です。そのためさまざまな業界の経営者と出会いコミュニケーションを取ることで、あなたの知見が広がります。

ヘッジファンドに転職するデメリットと注意点

ヘッジファンドに転職するデメリットと注意点

続いては、ヘッジファンドに転職するデメリットと注意点を紹介します。紹介するデメリットと注意点は以下のとおりです。

ヘッジファンドに転職するデメリットと注意点
  • ハードワークの傾向がある
  • 強いプレッシャーがかかる
  • 業務のレベルが高い傾向にある

ヘッジファンドの仕事はハードワークの傾向にあります。ハードワークではありますが、その分給料が高かったり、やりがいがあったりします。

よって給料の高さとハードワークであること、どちらを優先しているかを考えると、あなたがヘッジファンドに向いているかどうか分かるでしょう。

投資家の資産を運用しているといった強いプレッシャーがかかることも頭に入れておくと良いです。

ヘッジファンドへの転職希望者からよくある質問

ヘッジファンドへの転職希望者からよくある質問

ヘッジファンドへの転職希望者からよくある質問は、以下の通りです。

ヘッジファンドの平均年収は?

ヘッジファンドのおおよその平均年収を役職別に紹介します。

階級推定年収
バックオフィス650万円
アナリスト1,000万~2,000万円
アソシエイト1,400万~3,000万円
ヴァイスプレジデント2,000万~5,000万円
エグゼクティブディレクター5,000万~8,000万円
マネージングディレクター8,000万~1億円以上

ヘッジファンドが年収が高いといわれている理由がわかります。

ヘッジファンドへの転職に学歴は必要?

ヘッジファンドの社員には有名大学出身の人が多い傾向があります。また、海外のMBAや博士などを取得している人も多くいます。

よって高学歴な人が多いといえるでしょう。

しかし、高学歴でなければ転職できないわけではありません。これまでの経歴やスキル、入社後に即戦力になることをうまくアピールできれば、転職成功確率は上がります。

学歴に自信がない人は、学歴以外の魅力で勝負しましょう!

ヘッジファンドへの転職希望者の出身業界は?

ヘッジファンドへの転職希望者は、投資銀行やエクイティリサーチ、戦略コンサルタント出身の人が多く見られます。転職希望者は、投資に関連する企業を経験している人が多いです。

中でも中途採用者はアソシエイトだけでなく、アナリストに多く配属されます。よってアナリストの業務において、即戦力となるエクイティリサーチは重宝されています。

採用において経歴も重視されるので、有利な業界に勤めていた経験があれば積極的にアピールしましょう!

未経験でヘッジファンドに転職したいなら転職エージェントを活用

ヘッジファンドは転職難易度が高い業界ですが、決して転職を諦める必要はありません。

ヘッジファンドに転職を考えている人は、転職エージェントの利用がおすすめです。数ある転職エージェントの中でもJACリクルートメントを利用すると、転職の成功確率は上がります。

JACリクルートメントは、外資系やグローバル企業への転職サポート実績が国内No.1を誇ります。またヘッジファンドへの転職実績があるため、力強い味方になります。

さらに約800名のコンサルタントが在籍しているため、ヘッジファンド業界に強い人と転職を進められれば転職成功確率も大きく上がります。

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ハイクラス向けの記事

編集者1

杉田 陸 - キャリアクラス編集部

プロフィールを見る

新卒で福岡県のメーカー企業に入社し、営業とSNSマーケティングを経験。1年半後、本当にやりたいことを見つめ直し、未経験でWebマーケティング業界への転職を決意。2021年8月にウェブココル株式会社へ入社する。自身の第二新卒で転職を成功させた体験をもとに記事コンテンツの作成する。一般社団法人プロティアン・キャリア協会が行う『プロティアン・キャリア検定資格』に合格(合格証明)。
※プロティアンキャリア検定は、自身・他者のキャリア開発に活かせる、変化する新時代のための認定資格

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編集者2
千田 究太郎 - キャリアクラス編集部

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新卒でマーケティング支援会社に入社。その後、Web広告を扱う企業を中心に二度転職を経験したのち、ウェブココル株式会社に入社。自身の転職成功経験を踏まえて、主に第二新卒〜若手の転職情報に精通。最新の転職情報をお届けします。

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ファクトチェック
大島 大地 - ウェブココル株式会社取締役

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新卒で東証プライム上場メーカーへ入社。その後上場企業傘下のWebメディア企業へ転職し、ウェブココル株式会社の取締役へ就任。採用の全責任者として、年間100名近くの採用選考を実施し、社員0名→25名へグロース。自社において幅広いなリクルーティングサービスを利用し、多くのサービスに精通。採用側の視点でサービスのファクトチェックや記事内容を精査しています。

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執筆者情報

キャリアクラス編集部のメンバーは全員転職経験者で構成されています。また、転職サービスを複数利用して転職活動を成功させたメンバーです。キャリアに悩んだ経験のある我々だからこそ発信できるキャリアの情報をお届けします。

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