ヘッジファンドへ未経験で転職できる？求められるスキル・経験も解説

ヘッジファンドは転職難易度が高い業界です。しかし年収が高く、やりがいもありハイクラスな転職先として人気があります。

難易度の高いヘッジファンド業界へ転職を希望するなら、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは、転職におけるサポートを行ってくれます。

転職エージェントの利用で、未経験からでもヘッジファンドへの転職成功確率が上がります。

ヘッジファンド業界へ転職を希望するならJACリクルートメントがおすすめです。ハイクラスな転職に強く、ヘッジファンドへの転職実績があります。また外資系の企業に強いため、心強い味方になります。

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ヘッジファンドとは

ヘッジファンドとは、資金を預かり代わりに運用し投資家に利益をもたらす仕事です。

またヘッジファンドは、投資ファンド業界の1つです。他には以下のファンドが挙げられます。

それぞれのファンドによって、投資の運用方法が変わります。ヘッジファンドでは、高いリターンを狙うためにさまざまな金融商品を組み合わせて運用するのが特徴です。

事業概要・ビジネスモデル

ヘッジファンドは、投資家から資金を預かりさまざまな金融商品を組み合わせて高いリターンを狙うビジネスモデルです。

投資ファンドの中では珍しく、相場が上がっているときだけではなく下がっているときでも利益が狙える投資方法だといえます。そのため株や債券など、伝統的な投資とは違う値動きをするのが特徴です。

金融商品を組み合わせて運用を行うため、複数の投資手法を学ぶ必要があります。

中でも「株式ロング・ショート」が、よく用いられる運用方法です。内容は安い株式を買い、高い株式を売る戦略です。株価が下がっているときでも利益を狙えるため、より大きなリターンが期待できます。

他にも「イベント・ドリブン」「グローバルマクロ」「転換社債アービトラージ」と呼ばれる手法があります。

役職と仕事内容

ヘッジファンドにおける主な職種は以下のとおりに分けられます。

職種	仕事内容・役割
ファンドマネージャー	投資家から預かった資産の運用を行う専門家です。 ファンドの運用方針に従い、市場や銘柄の分析、 選定、投資先の比率や売買のタイミングを検討します。
アナリスト	株式の投資価値を分析・評価を行うために、 国や企業の動向を分析する専門家です。 企業の財務や業績の分析、将来性の調査、 業界の動向調査・分析を行うことで、 投資に必要な情報収集・評価を行います。
バックオフィス	ファンド運用責任者の投資判断によって、 売買や資金決済、ファンドの管理をおこないます。

他にも「営業」「管理」「コンプライアンス」などの部門もあります。

中途採用の選考フロー

ヘッジファンドに転職するための、中途採用の選考フローを紹介します。中途採用の選考では面接が複数回、行われるのが特徴です。

書類選考通過後は、人事部との面接から始まります。続いて、採用予定のPM(ポートフォリオマネージャー)との面接です。ヘッジファンドではチームとして動くことになるため、PMはチームリーダーにあたります。

PMとの面接後は、採用予定のチームメンバー全員と面接を行います。面接ではテクニカルな内容が問われるため、即戦力であることをアピールすると良いでしょう。

面接以外にも、投資家の資産を運用する上でのファンドの構築テストや株式銘柄分析レポートのライティングなど実力が試されます。

未経験でヘッジファンドに転職できるのか？中途採用ニーズの動向を解説

未経験でヘッジファンドに転職する難易度は高いですが、不可能ではありません。

ヘッジファンドをはじめとする多くの投資ファンドでは、20代の若手を中心とした募集が増えている傾向にあります。そのため未経験からの転職でも成功する可能性はあります。

また中途採用のニーズとして、人気のファンドはすぐにポジションが埋まってしまい、求人が終了してしまうケースが多いです。選考に申し込むにはタイミングが重要となります。

若手の募集が増えている傾向がありますが、採用条件を緩めているわけではないため転職難易度は高いです。

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験

続いては未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験を紹介します。紹介するスキル経験は以下のとおりです。

企業のファンダメンタル分析やバリュエーションを行う能力

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験は、企業のファンダメンタル分析やバリュエーションを行う能力です。

ファンダメンタル分析とは、経済状態を表す指標を参考に株価や為替の値動きを予測することを指します。またバリュエーションとは、企業の本来の価値と現在の株価を比較して、株価が割安か割高か判断することです。

どちらの能力もヘッジファンドにおける代表的な運用戦略である「株式ロング・ショート」を実行するうえで必要不可欠な能力だといえます。

株式リサーチアナリストの経験があると、企業のファンダメンタル分析やバリュエーションを行う能力があると評価され優遇される可能性が高いです。

マクロの視点から経済動向を読み解く能力

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験は、マクロの視点から経済動向を読み解く能力です。

ヘッジファンドではアナリストのように運用戦略の一つとして、経済動向や政策的背景とそれに伴う資本のフロー分析を行う部門があります。資本のフロー分析の中で、特定国の一定期間に流入・流出するお金に着目します。

そのため世界を大きく捉えるマクロ視点からの、経済・政策を深く洞察できる能力が必要です。

マクロ視点から経済動向を読み解く能力は「グローバルマクロ」と呼ばれる運用手法が役立ちます。

投資銀行分野の業務経験

未経験でヘッジファンドに転職するために必要なスキル・経験は、投資銀行での業務経験です。

ヘッジファンドでは企業の買収合併(M&A)や上場予定の株式を上場前に購入し、上場後に売却することで利益を狙う投資方法(IPO)を行うことも多いです。このような投資手法をイベント・ドリブンと呼びます。

イベント・ドリブンでは投資銀行の業務経験が生きるため、転職で有利に働く経験です。

イベント・ドリブンはボラティリティ(価格の変動率)が高い投資手法の1つです。

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策

ここでは、ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策を紹介します。紹介する面接対策は以下のとおりです。

テクニカルな質問への回答を準備しておく

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策は、テクニカルな質問への回答を準備しておくことです。

ヘッジファンドの面接は複数回行われるケースが多く、その中でテクニカルな質問が行われることが多いです。

例えば「最近買った株は？」「買った理由は？」「どのタイミングで売却を検討している？」など、投資経験の有無やどの程度考慮して投資に臨んでいるかが問われます。

また「この銘柄は買いだと思うか、売りだと思うか」「そう考える根拠は？」など、即戦力として迎えられるかどうか実力が問われる質問が多い傾向にあります。

過去の実績・経歴から貢献できる内容をアピールする

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策は、過去の実績・経歴から貢献できる内容をアピールすることです。

ヘッジファンドの中途採用では、基本的に即戦力が求められます。そのため転職後にすぐに会社の利益に貢献できる人材であることをアピールすると効果的です。

あなたのこれまでの実績や経歴、スキルなどを具体的に伝えられれば、面接官に採用後の姿をイメージさせることができ転職成功確率が上がります。

例えば、FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)や投資銀行、M&A仲介会社などの業務経験を伝えられると効果的なアピールとなります。

ヘッジファンド事情に精通する転職エージェントを活用する

ヘッジファンドへの転職を成功させる面接対策は、ヘッジファンド事情に精通する転職エージェントを活用することです。

ヘッジファンドの転職難易度は高いうえ、特有の面接対策が求められます。そのため特化した転職エージェントを活用することがおすすめです。

転職エージェントは業界・企業研究をサポートしてくれたり、非公開求人を紹介してもらえたり、面接対策をしてくれたりといったメリットがあります。個人での転職活動では採用が難しい企業への転職成功確率が高くなります。

転職エージェントは、複数社併用することがおすすめです。

ヘッジファンドに転職したい人におすすめの転職エージェント

ヘッジファンドに転職したい人におすすめの転職エージェントを紹介します。

転職エージェントにはヘッジファンドだけではなく、ハイクラスの優良求人があるので、その他も検討するのがおすすめです。また、必ず求めている求人があるとは限らないので、注意しましょう。

JACリクルートメント

名前	JACリクルートメント
料金	無料
求人数	公開求人：21,594件 非公開求人：- （2024年11月20日現在） 今の求人数：公式HP参照
対象年代	20～60代
対応エリア	全国
オンライン面談	可
得意分野・業界	管理職クラス、外資系企業、海外進出企業など
公式HP	https://www.jac-recruitment.jp/

JACリクルートメントは外資系やグローバル企業への転職サポート実績が国内No.1の転職エージェントです。

年収800万円以上のハイクラス求人を多数取り揃え、ヘッジファンド業界の求人も扱っており、転職成功者もいます。

JACリクルートメントでは約800名のコンサルタントが在籍し、特定領域に強いコンサルタントを希望できます。そのためヘッジファンドに強いコンサルタントを指定すれば成功確率も上がること間違いなしです。

▼JACリクルートメントの口コミ

引用：みん評

引用：みん評

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リクルートダイレクトスカウト

名前	リクルートダイレクトスカウト
料金	無料
求人数	公開求人：- 非公開求人数：- (2024年11月14日現在) ※今の求人数：公式HP参照
対象年代	20代〜60代
対応エリア	全国
オンライン面談	可
得意分野・業界	ハイクラス・エグゼクティブに特化
公式HP	https://directscout.recruit.co.jp/

リクルートダイレクトスカウトには優秀なヘッドハンターが多数在籍しており、より良い企業を紹介してくれます。また、自ら求人を探さずに転職活動を進められることがメリットです。

ヘッドハンターの指名もできるので、あなたの転職方針に合う方を指名すると良いでしょう。スカウト機能を活用することで、現職が忙しい方でも空いた時間で転職活動が可能です。

さらに年収800〜2,000万円のハイクラス求人を多数取り扱っており、転職難易度の高いヘッジファンドの求人も扱っています。

▼リクルートダイレクトスカウトの口コミ

引用：みん評

引用：みん評

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ヘッジファンドへの転職が向いている人の特徴

ヘッジファンドへの転職が向いている人の特徴を紹介します。

ヘッジファンドを含む投資ファンド業界は、投資家の資産を預かり運用することが仕事です。そのためお客さまの資金を運用していると自覚をもち市場に情熱を注げ、冷静な判断もできる二面性を持つような人が向いています。

リスクを回避するだけでは大きなリターンを望めないので、時には勝負にでることができる挑戦心も必要です。

ヘッジファンドへの転職が向いていない人の特徴

続いては、ヘッジファンドへの転職が向いていない人の特徴を紹介します。

ヘッジファンドでは、国内だけではなく海外市況に目を配る必要があります。海外の市況を追うには、日本時間では早朝にあたるため朝に弱い人は向いてないでしょう。

ヘッジファンドに転職するメリットとやりがい

ヘッジファンドに転職するメリットとやりがいは以下のとおりです。

転職を考えるうえで給料が高いことは重要な要素です。

またヘッジファンドではさまざまな金融商品を取り扱い運用を行うため、経営者と繋がりを作ることが大切です。そのためさまざまな業界の経営者と出会いコミュニケーションを取ることで、あなたの知見が広がります。

ヘッジファンドに転職するデメリットと注意点

続いては、ヘッジファンドに転職するデメリットと注意点を紹介します。紹介するデメリットと注意点は以下のとおりです。

ヘッジファンドの仕事はハードワークの傾向にあります。ハードワークではありますが、その分給料が高かったり、やりがいがあったりします。

よって給料の高さとハードワークであること、どちらを優先しているかを考えると、あなたがヘッジファンドに向いているかどうか分かるでしょう。

投資家の資産を運用しているといった強いプレッシャーがかかることも頭に入れておくと良いです。

ヘッジファンドへの転職希望者からよくある質問

ヘッジファンドへの転職希望者からよくある質問は、以下の通りです。

ヘッジファンドの平均年収は？

ヘッジファンドのおおよその平均年収を役職別に紹介します。

階級	推定年収
バックオフィス	650万円
アナリスト	1,000万～2,000万円
アソシエイト	1,400万～3,000万円
ヴァイスプレジデント	2,000万～5,000万円
エグゼクティブディレクター	5,000万～8,000万円
マネージングディレクター	8,000万～1億円以上

ヘッジファンドが年収が高いといわれている理由がわかります。

ヘッジファンドへの転職に学歴は必要？

ヘッジファンドの社員には有名大学出身の人が多い傾向があります。また、海外のMBAや博士などを取得している人も多くいます。

よって高学歴な人が多いといえるでしょう。

しかし、高学歴でなければ転職できないわけではありません。これまでの経歴やスキル、入社後に即戦力になることをうまくアピールできれば、転職成功確率は上がります。

学歴に自信がない人は、学歴以外の魅力で勝負しましょう！

ヘッジファンドへの転職希望者の出身業界は？

ヘッジファンドへの転職希望者は、投資銀行やエクイティリサーチ、戦略コンサルタント出身の人が多く見られます。転職希望者は、投資に関連する企業を経験している人が多いです。

中でも中途採用者はアソシエイトだけでなく、アナリストに多く配属されます。よってアナリストの業務において、即戦力となるエクイティリサーチは重宝されています。

採用において経歴も重視されるので、有利な業界に勤めていた経験があれば積極的にアピールしましょう！

未経験でヘッジファンドに転職したいなら転職エージェントを活用

ヘッジファンドは転職難易度が高い業界ですが、決して転職を諦める必要はありません。

ヘッジファンドに転職を考えている人は、転職エージェントの利用がおすすめです。数ある転職エージェントの中でもJACリクルートメントを利用すると、転職の成功確率は上がります。

JACリクルートメントは、外資系やグローバル企業への転職サポート実績が国内No.1を誇ります。またヘッジファンドへの転職実績があるため、力強い味方になります。

さらに約800名のコンサルタントが在籍しているため、ヘッジファンド業界に強い人と転職を進められれば転職成功確率も大きく上がります。

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